SERVIÇOS
M&A
Fusões e Aquisições (Mergers and Acquisitions)
Conjunto de ações empresariais que visam a mudança na estrutura de uma organização, seja por meio de venda parcial ou total de suas ações, união com uma nova empresa ou mesmo a criação de uma joint venture.
O processo de M&A é um caminho muito utilizado para acelerar o crescimento das empresas, através de uma injeção de capital via Fundos de Investimento (Private Equity) ou a compra/venda de um percentual ou total da Companhia para outros players nacionais ou estrangeiros.
Cada transação possui sua dinâmica própria exigindo que nós da BM4 equalizemos com perfeição as principais partes envolvidas, equilibrando e respeitando os anseios de Sócios Vendedores e Compradores, que motivaram sua realização.
Conhecemos profundamente o Mercado de Fusões e Aquisições e temos uma ampla rede de relacionamento com players do mercado de Private Equity, investidores e estratégicos de diversos setores da economia.
Assessoramos nossos Clientes na preparação da transação de M&A almejada, participando ativamente de todo o processo, analisando o mercado, construindo o valuation da Companhia, avaliando a viabilidade econômica da transação, identificando possíveis contingências para reduzir os riscos do negócio, apoiando no processo de Due Diligence e no processo de negociação de M&A de ponta a ponta.
Fazemos toda Assessoria em Transações Corporativas, seja na Venda de Empresas ou na Compra de Empresas, buscando o melhor resultado para nossos clientes.
BUY SIDE
1
Estratégia
Definir objetivos, Consolidação, Verticalização e Diversificação
2
Alvos
Identificar alvos, Definir abordagens, Aproximação e NDA
3
Análise
Documentos, Dados, Números, Financeiro, Contábil, Comercial, Fiscal, Legal e Valuation
4
Proposta
Negociação, Modelo de Aquisição, Estrutura de pagamento, Time Jurídico, Carta de Intenções e MOU
5
Auditoria
Contratação de Auditor, Financeiro, Fiscal, Legal, Societário e Plano de Integração
6
Fechamento
Pré Integração e Contratos Definitivos
7
Integração
Plano de Integração, Pessoas, Áreas, Cultura, Churn e Mercado
8
Avaliação
Resultados, Ajustes, Ágio, Retorno e Continuidade
SELL SIDE
1
Assinatura de NDA e Análise de Aderência
2
Alinhamento de Interesses e Objetivos
3
Proposta Comercial e Assinatura de Contrato
4
Checklist, Construção de Materiais e Valuation
5
Assinatura de NDA com potenciais interessados
6
Q&A's, Reuniões e Apresentações
7
Visita Técnica e Rodadas de Negociação
8
Apresentação de proposta e Exclusividade
9
Assinatura do MOU
10
Due Diligence
11
Assinatura do Contrato de Compra e Venda
12
Pagamentos e Conclusão
PRIVATE EQUITY
Private Equity é uma modalidade em que uma Gestora – Empresa que administra ativos de Investidores – compra uma parte de determinada Empresa já totalmente consolidada no mercado, se tornando sócia no negócio.
O objetivo é alavancar ainda mais seus resultados visando aumentar o valor de mercado da Companhia. Com isso, esse Fundo depois de contribuir para sua valorização, vende a parte que lhe pertence do negócio aferindo o lucro desejado pelos acionistas.
A BM4 assessora completamente a Empresa a ser investida, desde a aproximação com os Fundos, até a acomodação total de interesses de ambas as partes, visando resultados expressivos que justifiquem a chegada de um Investidor de Private Equity.
VENTURE CAPITAL
Venture capital ou VC é o nome para descrever classes de investidores de risco.
Fundos de Venture Capital investem em empresas de pequeno e médio porte, que já consolidaram um faturamento expressivo e que ainda precisam dar um salto de crescimento, ganhando escala através de ajustes na operação ou aprimoramento no modelo de Gestão do negócio afim de promover um crescimento mais rápido e consistente.
Os acionistas ou investidores de Venture Capital tem como meta investir em Empresas que darão o maior retorno possível num prazo determinado.
A BM4 tem como premissa básica de atuação aproximar um sócio que trará não só recurso financeiro para dentro do negócio, mas também expertise em gestão, tecnologia, inovação e desenvolvimento.
ESTRATÉGICO
Em operações de fusões e aquisições (M&A), o termo "player estratégico" designa uma empresa envolvida na transação com base em objetivos estratégicos de longo prazo. Ao contrário de investidores financeiros, como fundos de private equity, que buscam principalmente retornos financeiros, os players estratégicos almejam benefícios além do aspecto monetário, como sinergias operacionais, expansão de mercado e acesso a tecnologias ou competências específicas.
No contexto Buy Side:
Em uma perspectiva de M&A Buy Side, os players estratégicos buscam concorrentes diretos ou empresas atuantes no mesmo setor como alvos de aquisição. Essa estratégia visa ganhar market share, explorar novas linhas de produtos ou serviços e impulsionar o crescimento de forma inorgânica. Durante as negociações, diversas estruturas podem ser adotadas, e a busca por sinergias operacionais e comerciais é crucial para o sucesso da transação.
No contexto Sell Side:
Na perspectiva de M&A Sell Side, a venda para um player estratégico é uma prática comum após um ciclo de crescimento da empresa. Essa decisão pode ser motivada pela busca de um evento de liquidez para os sócios ou até mesmo para a aposentadoria. É um caminho natural no campo de M&A. Durante essa fase, explorar as sinergias operacionais e comerciais, bem como potenciais reduções de custos, torna-se crucial para alcançar a melhor negociação possível.
Em resumo, transações envolvendo players estratégicos proporcionam uma dimensão ampla ao projeto, e geralmente representam a maior parte das operações de M&A.
A BM4 Capital tem o foco no Sucesso da operação de M&A e evidentemente a plena satisfação tanto do lado vendedor como do comprador.
Para chegar nesse tão almejado sucesso, entendemos que a parceria, a cumplicidade, o sigilo e a confiança são elementos fundamentais nessa relação.
Respeito a nossos Clientes que construíram com trabalho e dedicação suas Empresas é o que nos norteia e motiva a fazermos cada vez mais e melhor o nosso trabalho.
Crédito Estruturado
Financiamentos
Projetos específicos em Originação de captação de recursos financeiros, visando obter prazos, taxas, garantias e valores com condições diferenciadas para nossos Clientes em relação ao que se encontra no dia a dia dos Bancos tradicionais. Possuímos expertise em Financiamento de Aquisição, Alongamento de dívida, Operações no mercado de capitais como CRA, CRI, Debêntures e outros.
Essa captação de recursos poderá vir através de Instituições Financeiras nacionais ou internacionais, Fundos de Investimento ou ainda Bancos de Fomento, e podem ser aplicados como Capital de Giro, Alongamento de Dívida, Antecipação de Recursos, Financiamento de Importação e outras demandas.
Quando bem elaborada, uma captação inteligente de dinheiro novo, via Crédito Estruturado para o negócio, pode alavancar a Empresa e prepará-la para desafios ainda maiores.
Existem diferentes caminhos para se buscar Funding e a BM4 Capital te ajuda nessa tarefa.
Valuation
Avaliação de Empresas
Descubra o Valor Real do seu Negócio
Você já se perguntou qual é o verdadeiro valor da sua empresa? Entender o valuation, ou avaliação de empresas, é um passo crucial para tomar decisões estratégicas informadas e alcançar o sucesso nos negócios.
Importância do Valuation
Conhecer o valor da sua empresa é crucial por várias razões. Ele ajuda a definir um preço justo ao vender ações, atrai investidores ao demonstrar o potencial de crescimento, auxilia em fusões e aquisições, e fornece uma base sólida para estratégias de planejamento financeiro e sucessão.
